Maklersoftware für Finanzmakler

Kleinst nötiger Aufwand – Größtmöglicher Nutzen
Jeder Finanzmakler möchte und sollte auch nach diesem Prinzip arbeiten. Aber genau das ist nicht immer leicht umzusetzen. Je größer das Kunden- und Angebotsportfolio desto schwieriger lässt sich eine funktionelle Registratur bzw. Übersicht realisieren.

Ein enormer Zeit- und Energieaufwand ist nötig um all diese Kundendaten, Angebote, Verträge und deren Fristen in einen Kontext zu packen. Auch ist eine ständige Weiterbildung erforderlich, um seinem Kunden immer das für ihn sinnvollste Angebot erstellen zu können.

Die Lösung – Maklersoftware

Das ausgeklügelte System, die Maklersoftware von Smart InsurTech, vereint Verwaltung, Analyse, Angebot und Dokumentation. So werden mit diesem Programm dem Vermittler die perfekten Rahmenbedingen geschaffen, sich voll und ganz auf sein eigentliches Tagesgeschäft konzentrieren zu können. Das stellt eine außerordentliche Zeitersparnis dar. Diese Maklersoftware ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht dem Makler, seine Kunden vor Ort bestmöglich zu beraten.

Es müssen nur alle notwendigen Kundendaten eingegeben werden. Mit dem Kunden gemeinsam lassen sich nun schnell und effizient Angebote miteinander vergleichen und auswerten. Über die Schnittstellen zwischen FinanzOfficce und metaSolution werden die Daten ständig aktualisiert und ausgewertet. So können Anträge, Verträge usw. sofort online verschickt und bearbeitet werden. Mit wenigen Mausklicks generiert der Makler beste Finanz- oder Versicherungslösungen für und bei Kunden. Diese transparente Arbeitsweise erfährt bei den Kunden größte Akzeptanz.

Eine nachträgliche Bearbeitung erübrigt sich genauso wie eine zusätzliche Registratur in Form von Ordner oder Akten. Denn dieses System überwacht Kundentermine und eventuelle Wiedervorlage eigenständig. Selbst detaillierte Abrechnungs- und Provisionsermittlungen werden automatisch und fehlerfrei erstellt.
So schwindet der bürokratische Aufwand gen null. Nun kann der Finanzmakler diese Zeitersparnis effektiv für seine Kunden aber auch private Aktivitäten nutzen.